- 수집 기간: 2026-11-04 08:51 ~ 2026-11-05 08:42 (KST)
- 수집 건수: 198건 / 26계정 (한국 수요일 장 ~ 미국 수요일 '선거 다음 날' 장 마감 후)
- 한 줄 총평: 선거는 민주당 '블루 쓰나미'였다. 상원 +6~7석(2008년 이후 최대), 하원 +15~25석(2018년 이후 최대)이고, 캔자스 상원은 1932년 이후 처음 민주당으로 넘어갔고, 텍사스 상원·주지사도 1988·1990년 이후 처음 넘어갈 전망이다(Kobeissi). 개표 밤 나스닥100 선물은 -2%까지 밀려 S&P가 7,500 아래 출발할 기세였다. 그런데 아침에 하락분을 지우고 상승 전환했다. 정규장 초반 다우 +1,100포인트(1,000포인트 상승은 8/4 이후 처음)·S&P +1.7%·나스닥100 +2.0%, 하루 시총 +1.2조 달러였다. MS +7%로 사상 최고(4.1조 달러), 애플 +7%로 시총 5.1조 달러 세계 1위였지만, 반도체 SMH는 -2%(마이크론은 장중 -4.4%)로 반등에서 소외됐다(Bluekurtic·aleabitoreddit). 시장을 움직인 또 하나는 밴스 부통령의 "우리가 진 이유는 이란 전쟁"이었다. 이 발언 뒤 WTI는 90달러 아래로 무너졌다(4일 새 -12%). 국내에 가장 중요한 숫자는 한국 10월 수출 +94%(1,150억 달러, 사상 최대)다. 1974년 1월 이후 최고 증가율이고, 반도체 +259%로 560억 달러 사상 최대, 컴퓨터 +497%(AI 서버)였다(Kobeissi). 가장 많이 읽힌 글은 Kobeissi의 "선거는 끝났다, 시장은 몇 시간 전에 알았다 — 유권자의 핵심 이슈는 '감당 가능한 생활비'"(조회 106만).
핵심 (★★ 계정)
The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) — 31건, 개표 밤 급락 → 다음 날 급반등
- 개표 밤: 투표 마감과 함께 나스닥100 선물 -1% 원문 → 싹쓸이 확률 91%→95%에 나스닥100 선물 -1.5%, S&P 2시간 새 -5,000억 달러(조회 87만) 원문 → 나스닥100 선물 -2% 넘게, S&P는 7/31 이후 처음 7,500 아래 출발 기세. 원문 "선거는 끝났다. 시장은 몇 시간 전에 알았다 — 공화당은 상·하원을 모두 잃었다. 유권자의 핵심 이슈는 '감당 가능한 생활비'. 에너지 위기가 생활비 위기·금리 재인상·K자 경제를 키웠고, 미국 유가는 올해 46일을 100달러 위에서 보냈다."(좋아요 1.2만, 조회 106만, 이번 구간 최다) 원문
- 결과: 민주당 상원 +6석으로 양원 장악 — 상원 의석 증가는 2008년(+8) 이후 최대, 캔자스는 1932년 이후 처음 민주당 원문 → 이후 상원 +7·하원 +25석, 2008·2018년 이후 최대 — 약 20년 만의 최대 권력 이동. 원문 트럼프 "내가 출마했으면 압승했을 것"(조회 61만), 'VETO'(거부권) 모자 사진. 원문 이란 의회 의장 "미국인이 전쟁에 '노'라고 했고, 우리는 그 메시지를 지지한다." 원문
- 반전: 선물이 손실을 모두 지우고 상승 전환 — "선거 후 대반전"(좋아요 1만, 조회 83만) 원문 → 다우 +1,100포인트로 출발, 개장 직후 시총 +1조 달러(조회 48만) 원문 → S&P +1.7%·다우 +2.4%·나스닥100 +2.0%·은 +5%·금 +3%·BTC +3%·WTI -3.5% 원문 → 하루 +1.2조 달러. 원문 MS +7%로 사상 최고(4.1조 달러) 원문, 애플 +7%로 사상 최고, 시총 5.1조 달러로 세계 1위. 원문 금·은도 합산 +1조 달러. 원문
- 밴스와 유가: 밴스 "우리가 진 이유는 이란 전쟁이다 — '내가 말했잖아'라고 하고 싶은 사람들, 맞다, 당신들이 말했다"(조회 59만) 원문, 패배 이유 네 가지(이란 전쟁·생활비·'미국 우선'·이스라엘과의 관계), "이란 전쟁이 앞으로 6년간 상원을 잃을 가치가 있었다고 주장하고 싶으면 해 보라"(조회 64만) 원문 → 유가 90달러 아래로 붕괴. 원문 그 전에 이미 93달러 아래, 4일 새 -12%. 원문 CBS "트럼프, 헤그세스 국방장관 해임 여부를 참모들에게 묻는 중" 원문, FT "민주당, 트럼프 크립토 사업·로펌 거래·사면에 '공격적' 조사 준비 — 정유사도 경고, AI 기업엔 안전사고 48시간 내 보고 요구, 제프리스는 취임 100시간 내 의제 발표"(조회 53만). 원문
- 시장 내부·한국: S&P가 50일선보다 2표준편차 넘게 아래 — 4월 이후 처음인 극단적 과매도. 그런데 과매도 종목은 ~17%뿐이고 과매수 종목은 ~47%로 2월 초 이후 최다 — "넓은 시장은 지수보다 훨씬 건강하다." 원문 빅테크 5곳 자사주 매입 3분기 44억 달러로 2017년 3분기 이후 최저(2021년 4분기 459억 달러 대비 -90%) — 알파벳·아마존·메타·오라클은 올해 자사주를 사지 않았다. "AI 지출이 자사주를 대신한다." 원문 한국 10월 수출 +94%로 1,150억 달러 사상 최대 — 1974년 1월 이후 최고 증가율, 5개월 연속 +60% 이상, 1~10월 9,300억 달러. 반도체 +259%로 560억 달러 사상 최대, 컴퓨터 +497%(AI 서버). "AI 붐이 한국을 수출 강국으로." 원문
Aksel Kibar (@TechCharts) — 32건, 러셀 목표 3,080·원유 87 지지
- "$RUT 역헤드앤숄더가 위로 완성되면 목표 3,080"(조회 2.2만) 원문, "새 증거가 나오면 확률이 바뀐다. 가격이 첫 가설을 확인하면 확신을 키운다 — 반증될 때까지." 원문 #NASDAQ은 200일선이 추세 필터. 원문
- #CRUDEOIL "200일선과 수평 지지 87 — 채널은 94에서 깨졌고 급락했으니 이 변곡점에서 지지를 찾을 가능성" 원문, #SILVER 50은 강한 지지. 원문 "자아가 큰 사람이 패배하면 물러설까, 더 충동적이고 파괴적이 될까?"(조회 2.6만) 원문, "판도라의 상자가 열리나?" 원문
- 원칙: "스타일 드리프트를 경계하라 — 흔들릴 때 성배를 찾아 방법을 갈아타면 5년이 지나도 제자리. 단순한 도구, 비대칭 보상/위험, 손실 통제, 대수의 법칙" 원문, "지표 없이 접점이 여럿인 수평 경계로 신호를 만들라". 원문
Peter Brandt (@PeterLBrandt) — 8건, 은 45가 무너지면 20달러대
- "은에 대한 내 의견(오늘 기준, 내일 바뀔 수 있다): 45가 깨지면 앞으로 5년간 사상 최고 도전 없이 20달러대로 — 캡처해 둬라"(조회 7.3만) 원문. "8~9월 조정 때문에 두 번째 고점으로의 상승이 약한 레버리지 롱을 대거 끌어들였다." 원문
- "시장 투기는 순수한 도박이다 — 돼지(도박)에게 분홍 드레스를 입히지 말자" 원문, "50년 매매 중 손실 연도는 네 번, 마지막은 2013년. 지표 없는 차트에 선을 두 개 이상 그어야 한다면 너무 복잡하게 하고 있는 것." 원문
Bluekurtic (@Bluekurtic) — 6건, "소문에 팔고 뉴스에 살 때?"
- "블루 쓰나미 — 거의 모든 언론이 민주당이 이기면 증시가 무너진다고 했지만, 예측시장은 이미 높은 확률을 줬다. 시장은 소문에 팔았다. 이제 뉴스에 살 때?" 원문 "2006년 이후 처음 민주당이 중간선거에서 양원을 다 가졌다 — 최근 디리스킹으로 이미 반영. 이런 경우 S&P는 3개월 뒤 모두 상승, 6개월 안에 20% 약세장 없음." 원문
- "MS가 사상 최고에 +6% 넘게 — 하루 +6% 뒤엔 보통 모멘텀이 이어졌다(15번 중 13번 4주 뒤 상승, 중앙값 +8%)." 원문 "S&P +1% 넘는 날 반도체 SMH는 -2% 넘게 — 이런 날은 보통 약세장 중이거나 약세장에서 회복할 때 나왔다." 원문 전날엔 "QQQ +0.6%는 3일 -6% 뒤 거래량 적은 반등 — 아직 리스크오프". 원문
그 외 ★★
- Mark Minervini (@markminervini): "민주당이 시장 예상보다 훨씬 강했다 — 전통 경합지를 넘어 공화당 텃밭까지. 진짜 블루 웨이브다. 시장 입장에서 오늘 문제는 정치가 아니라 '놀람'이다. 시장은 좋은 뉴스도 나쁜 뉴스도 반영하지만 예상 못 한 결과는 어렵다. 그래도 입법 유연성 축소가 꼭 주식에 나쁘진 않았다 — 시장은 예측 가능성을 좋아한다. 피델리티 말대로 환경이 완전히 명확해지는 게 아니라 '덜 불명확해질' 뿐이다. 1938년 이후 S&P는 그 뒤 12개월 동안 95% 상승."(조회 7.7만) 원문
- Mark Ritchie II (@MarkRitchie_II): "나스닥 돌파 실패 뒤 몇 주간 엉망이었다. 블루 웨이브는 전혀 놀랍지 않으니 오늘 바닥일 수도 있다 — AI 트레이드의 바닥이 되어도 놀랍지 않다. 문제는 통하는 아이디어가 적고 분산일(distribution day)이 지배했다는 것. 매집일이 좋은 출발이겠지만 나스닥의 유효한 팔로스루 데이로 보기엔 이르다. 버티는 건 바이오뿐. 핵심은 인내." 원문 "2018년 유사 사례 — 데드캣이면 금방 죽는다." 원문
- The Short Bear (@TheShortBear): "사람들이 얼마나 화났는지 몰랐다. 소셜미디어에서 울 시간도 없는 일하는 다수가 공허한 약속·거짓말·공격·전쟁·지출·부패에 '그만'이라고 했다. 나는 공화당원이지만 지도부와 동일시할 수 없다."(조회 3.9만) 원문 $DIS 20년 만의 돌파 — "소비자 신뢰 트레이드가 앞으로의 길", $RKT 200일 EMA 회복. 원문
- Ken Fisher (@KennethLFisher): 폭스비즈니스 '바니&컴퍼니' 출연 영상 공유. 원문
주제별 정리
1. 블루 쓰나미 — 개표 밤 -2% 선물 → '뉴스에 사라' 대반전, 정당 조합 통계는 정반대로 갈렸다
@KobeissiLetter 싹쓸이 확률 87→91→95%, 선물 -2% → 상승 전환 → 다우 +1,100·하루 +1.2조 달러, "베어 트랩". 통계는 극명하게 갈렸다. @RyanDetrick 개표 밤 "최악의 조합은 공화당 대통령+민주당 의회 — 선물도 동의하는 듯"(조회 12만) → 다음 날 "공화당 대통령이 민주당 의회를 맞은 7번, 6개월 뒤 S&P 평균 +17.5%, 한 번도 하락 없음"(조회 3.9만), "1951년 이후 가장 흔한 조합(75년 중 22년)이지만 최악의 두 해(1974·2008)도 여기", "6번 연속 중간선거에서 의회 권력 교체", NYSE 상승 종목 77%, "공포탐욕지수 어제 종가 19", "역사상 최대급 헤지펀드 디그로싱이 S&P가 사상 가장 좁은 3개월 박스권·여름 고점 지지 근처에 있을 때 나왔다". @caprioleio "이보다 좋은 선거 결과는 없다 — 공화당 대통령+민주당 싹쓸이는 100년간 중간선거 시나리오 중 S&P 선행 수익률 최고." @LeifSoreide "교착은 보통 좋지만 이번엔 공식이 깨끗하게 통할지 모르겠다 — 공화당 대통령+민주당 의회는 역사적으로 약한 편(플러스지만 평균 이하)이고, 그 통계는 더 조용한 정책 환경에서 만들어졌다." @OddStats "2018년 트럼프 중간선거 다음 날 S&P +2.1%였는데 그 뒤엔…", "현재 S&P 사상 최고는 10월 — 10월 고점에서 시작한 약세장은 단 한 번, 2007년". @fundstrat "연말 S&P 8,200 위로 갈 연료는 충분, 블루 쓰나미는 좋은 일일 수 있다". @yardeni "S&P 이익은 올해 +31%인데 지수는 +10%, 선행 PER은 -14% — 투자자들이 실제로 얻는 성장에 값을 쳐주지 않는다."
2. 밴스 "이란 전쟁 때문에 졌다" — 유가 90달러 붕괴, 트럼프 진영 균열과 '거부권 vs 조사' 2년
@KobeissiLetter 밴스 "패배 이유는 이란 전쟁" → WTI 90달러 아래(4일 -12%), 헤그세스 해임 검토(CBS), 민주당 '공격적' 조사 준비 — AI 기업엔 안전사고 48시간 보고, 트럼프 'VETO' 모자, 이란 의회 의장 "미국인이 전쟁에 노". @TechCharts 원유 200일선·87 지지 변곡점, "자아가 큰 사람이 패배하면 물러설까, 더 파괴적이 될까?" @TheShortBear "침묵하는 다수의 '그만'". @charliebilello "끝났다 — 이슈 1·2·3·4·5번 모두 인플레이션", 관세에도 상품수지 적자는 오히려 커졌다(최근 21개월 -2.19조 vs 이전 -2.01조 달러), 트럼프 밈코인 -98%. @fundstrat "와, 원유가 많이 빠졌다 — 위험자산에 좋다", "크립토는 정당과 무관 — 블루 쓰나미는 크립토에 나쁘지 않다", @ki_young_ju BTC 숏 1시간 2.15억 달러 청산. @charliebilello 스웨덴도 2023년 이후 첫 인상(2.00%).
3. 한국 10월 수출 +94%·반도체 +259% — 그런데 반등장에서 반도체는 소외, 디레버리징의 흔적
@KobeissiLetter 한국 10월 수출 1,150억 달러(+94%) 사상 최대, 1974년 이후 최고 증가율, 반도체 560억 달러(+259%), 컴퓨터 +497%. 같은 날 미국 반도체는 반대로 갔다. @Bluekurtic S&P +1%·SMH -2%는 약세장이나 그 회복 국면에서 나오는 날, @aleabitoreddit "안전한 우량자산으로의 대회전 — $DUOL +34.86%, $MU -4.41%"(조회 35만, 비꼼). @aleabitoreddit(조회 22만) "디레버리징이 얼마나 심한지 — $CIFR는 구글·아마존 코로케이션 계약 발표 때보다 44% 낮고, $AAOI는 하이퍼스케일러 대형 주문·16억 달러 증설 조달·매출 전망 상향 전 가격. 메모리를 대표하는 $ESMT(시총 20억 달러)는 3분기 순이익 3.3억 달러 — 시총 2,510억 달러 크라우드스트라이크의 순이익은 530만 달러." "인텔 CEO가 이달 -49.9% 뒤 가족 신탁으로 971만 달러어치를 64.7달러에 매수", "레이저는 데이터센터 수요가 20~30% 줄어도 부족이 안 풀릴 만큼 불균형 — 젠슨 황은 CPO 스케일업에 광학 15배", "AI는 초당적 국가안보 과제 — 엔비디아의 역사적 랠리와 AI 증설 가속은 바이든 행정부 때 일어났다"(조회 32만). @caprioleio "민주당 싹쓸이가 AI를 죽이진 않는다 — 2029년 이후 데이터센터 부지를 해외(혹은 우주)에서 확보할 2년이 있다". @KobeissiLetter 빅테크 자사주 매입 -90%. @ConnorJBates_ $DDOG -18%·$HUT -12%, $SNAP -10%(고점 대비 -94%).
4. 지수는 극단적 과매도, 종목은 과매수 — '덜 불명확해진' 시장의 다음 단계
@KobeissiLetter S&P가 50일선 -2표준편차 밖(4월 이후 처음)인데 과매도 종목 17%·과매수 47%, @RyanDetrick 50·200일선 위 S&P 종목 수가 5주째 급증 — "이럴 때 대폭락은 어렵다". @ISABELNET_SA(도이치·골드만) 소형주 포지셔닝 22퍼센타일로 매우 가벼움, CTA 채권 10퍼센타일 — 숏커버링 여지, 상위 10개 종목이 지수의 39%·이익의 37%, 인플레이션 조정 S&P 이익이 90년 2표준편차 채널 상단 — "천장 신호는 아니지만 경고", 중간선거 해 11~4월 19번 모두 상승. @MarkRitchie_II "매집일은 좋은 출발이지만 유효한 팔로스루 데이로는 이르다, 인내", @markminervini "1938년 이후 95%". 원자재: @LindaRaschke 금은 매도 클라이맥스 뒤 3봉 균형 → 3,982 돌파가 U턴 기준, 이후 레인지 확장 돌파, 달러는 3봉에서 하향 이탈, "러셀은 차익 실현, 나스닥은 매수", @PeterLBrandt 은 45가 깨지면 20달러대.
코멘트
국내 관점에서 오늘은 펀더멘털 쪽 확인이 가장 강했던 날이다. 한국 10월 수출이 +94%(1,150억 달러)로 1974년 이후 최고 증가율을 냈다. 반도체는 +259%(560억 달러), 컴퓨터는 +497%(AI 서버)다. 3주째 정리해 온 근거를 돌아보면 이렇다. 젠슨 황의 "2029년에도 공급과잉 없다", SK하이닉스의 "2029년까지 완판·보증금 걸린 LTA", 삼성의 중국 빅테크 5~10년 LTA, 그리고 이번 수출 통계다. 이 흐름이 실제 선적 숫자로 찍혔다. "수요는 진짜" 쪽 증거로는 이보다 강한 게 없다.
반대로 가격 쪽 확인은 아직이다. 선거 불확실성이 걷힌 날 S&P는 장중 +1.7%, MS·애플은 사상 최고였지만, 반도체 SMH는 -2%, 마이크론은 장중 -4.4%였다. 돈은 '안전한 우량주'와 소비자·소형주로 갔다(DIS 20년 만의 돌파, 러셀 역헤드앤숄더 목표 3,080). aleabitoreddit가 보여준 대로 AI 인프라주는 계약을 발표하기 전 가격까지 밀렸다. 이건 펀더멘털이 아니라 디레버리징(빚 낸 포지션 정리)의 흔적이다. 정리가 끝나면 이런 괴리는 빠르게 메워지는 경향이 있다. 다만 그 시점은 원칙대로 가격으로 확인한다. 기준은 계속 SOX의 200일선 회복이다. 오늘 한국장 변수는 세 가지다. 유가 90달러 붕괴(에너지 수입국에 호재), 밴스 발언으로 커진 이란 전쟁 종료 기대, 그리고 '미국 반등에서 반도체만 소외'된 흐름이 그대로 넘어오는지다. 수출 숫자에 주가가 어떻게 반응하는지가 오늘의 시험이다.